在一片大森林裡，活動着許許多多小動物，有：小鸚鵡、狐狸、小老虎、小獅子、小鬣狗、小鹿……大家生活本來得和和睦睦，森林一片安靜，突然舉行了一場比賽。
小獅子因為要照顧媽媽沒有參加比賽，讓其他動物去參加了。在比賽中，小老虎跑得最快、叫的最震驚、力量最大、姿勢最威武，
所以他被推選為森林之王。小獅子在家照顧媽媽，在外幫助夥伴，因此受動物們的歡迎，大家都喜歡它，有水果食物的，都分一點給小獅子，老虎大王見了，走過去。動物們異口同聲：“大王萬歲，大王吉祥！”老虎問：“你們在幹什麼？”小鸚鵡說：“大王，我們在分食物給小獅子呢！”老虎聽了很生氣，大聲吼：“大膽，我是大王，你們不送給本王送給那個懦夫？”小鹿反駁道：”小獅子幫助別人，是大英雄。”老虎生氣了，發瘋了：“大膽，頂撞本王，找死。”接着把小鹿咬死了。大家都被老虎嚇跑了，他們開始覺得，老虎不能做大王來。”森林不平靜了。
老虎很快打聽到大家準備推選獅子當新大王,就叫來狐狸說:"狐狸大臣,大家想推選獅子當新大王,本王命你快想個辦法。”狐狸眼光一閃，建議老虎下毒，毒小獅子。老虎就命蝙蝠去獅子的食物里下了毒，沒毒死小獅子，但毒死了小獅子的媽媽，獅子立馬告訴了動物們，他很生氣……
之後，大家團結起來集齊10萬大軍與老虎的軍隊展開大作戰，經過十年戰爭，森林生靈塗炭。終於在10年後結束了，老虎敗了，被丟進峽谷摔死了，獅子成為森林之王。
從此，森林逐漸恢復生機勃勃，大家有快快樂樂生活在一起，獅子有自己的實力，永遠地保護大家！