可是，有一天，一條毛毛蟲在神不知鬼不覺中偷偷來到這片森林。他躲在草叢中，不停的吃着小草的嫩葉，然後它生出了許多小毛毛蟲，而且越來越多，慢慢地，小毛毛蟲就把小草吃光了，他們就開始吃樹上的嫩芽。時間一長，小樹受不了了，就請求小鳥幫助，小鳥們都飛來了，大家勇敢的沖向前，只兩天時間，就把毛毛蟲消滅光了，但是那條老毛毛蟲卻躲進樹縫裡沒被小鳥發現。天黑了，老毛毛蟲偷偷地溜出來，找到貓頭鷹警長，就連眼淚帶鼻涕的對它哭訴：“貓頭鷹警長，你可得給我作主哇！我們毛毛蟲家族從不傷害別人，可這兩天小鳥卻把我的孩子都吃光了，只剩下我這孤寡老人，叫我今後可怎麼活呀！”“有這種事？”貓頭鷹警長一聽，也不分青紅皂白就滿臉怒氣地說：“放心，明天我就把小鳥全抓來。”
第二天，貓頭鷹警長把小鳥都抓起來關進牢籠，這下老毛毛蟲可樂了，它又生出了許多小毛毛蟲，沒幾天時間，這片森林的樹葉都被毛毛蟲吃光了，貓頭鷹警長也就沒有樹蔭遮擋了。一天，只蒼鷹飛過來，看到貓頭鷹蹲在光禿禿的樹枝上睡覺，就把他抓走吃了，可是貓頭鷹到死還不知道自己犯了什麼錯呢！
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