自從烏鴉的肉被狐狸叼走後，烏鴉就一直耿耿於懷，它決心報復狐狸。
一個朝陽新出的早晨，烏鴉像得到了寶貝似的從外飛進了屋，嘴裡好像叼着什麼東西。到了屋裡，烏鴉先把自己打扮得漂漂亮亮的，然後，又到床邊翻弄了自己嘴上的那塊肉。接着就出門了。
烏鴉在狐狸住的那棵樹上站了好久，正當它等的不耐煩的時候，狐狸出洞了，只見狐狸邊揉揉自己的眼睛，邊伸了個懶腰，嘴裡還嘮嘮叨叨的：“今天的太陽怎麼在中間了？……”原來它才剛起床呢！突然，狐狸發現了停在樹枝上的烏鴉，就尖聲尖氣地說：“親愛的烏鴉先生，去年您掉的那塊肉，我還保存在洞里呢！呆會兒給您拿來。為了我們的友誼，您就再唱幾句吧！”這正是烏鴉所希望的，它沒有立刻把狐狸罵得老半死，而是“哇”的一聲唱起歌來，狐狸一口咬住肉，不一會就哭笑不得了，為什麼？
嘿嘿……原來肉里夾着一塊玻璃！