一個冬天的早晨，天氣冷極了，世界一片銀白。大樹披上了白棉襖，大地鋪上了一層地毯，山上到處白雪皚皚，天地間銀裝素裹。
小貓手裡拿着一串鮮美的小魚，準備去看望生病的貓弟弟。狡猾的狐狸伏在附近的草叢中，他早就盯上了小貓手中的那條魚了。突然狐狸竄出來說：“小貓，你手裡拿的是什麼？”小貓趕緊把魚放到背後，說：“沒……沒什麼。”狐狸說：“快把魚交出來！”小貓正準備逃走，狐狸一把搶過了魚，三兩口就全吃光了。小貓很不甘心，想：這狐狸，前幾天把松鼠的寶寶給咬死了，昨天又把母雞的寶寶給吃掉了，他真是作惡多端，我一定要好好懲罰他。
於是，小貓好聲好氣地對狐狸說：“狐狸大哥，你看我的尾巴多小，釣的魚也很小，都不夠你塞牙縫。”“什麼？魚怎麼跟尾巴有關係。”狐狸問。“告訴你一個秘密：我的魚是尾巴釣上來的。先在冰上砸個洞，把尾巴放洞里，變重了，就把尾巴拉上來。”
狐狸聽了，在冰上砸了個洞，背對着冰面蹲下，把尾巴伸入洞里。一開始很冷，然後很麻，漸漸地，冰和尾巴和在一起，狐狸想：一定很多魚。尾巴重了，狐狸使勁拉，但拉不出來，它拚命叫。
它的叫聲引來了獵人，獵人往它身上打了一槍，狐狸死了。但窗外依然沒變，但少了一隻狡猾的狐狸。
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