從前，森林裡有一隻老虎，它的牙非常鋒利，一口能把一棵樹咬斷。森林裡的小動物見了，拔腿就跑。
森林裡有一隻聰明的小狐狸。有一天，它對森林裡的小動物說：“我有一個辦法，能把老虎的牙拔掉。”小動物們異口同聲地說：“你？憑你這個小不點就能把老虎的牙拔掉？簡直就是痴人說夢話！”小狐狸聽了，氣股股地走了。
第二天早晨，小狐狸拿着一盒糖，到老虎家裡去了。它一進門，就被老虎逮住了。老虎說：“我正好餓了，想去找食物，你竟送上門來了。”小狐狸見勢不妙，馬上說：“老虎大爺，您看我給您送什麼來了。”老虎一聽，鬆開了爪子，奪過小狐狸手裡的糖，問：“這是什麼東西？”小狐狸說：“這是香甜美味很好吃的糖，您先吃一塊嘗嘗。”老虎聽了，拿出一塊嚼嚼，說：“還不錯！”小狐狸一看老虎中了計，便說：“只要您喜歡，我以後天天給您送。”
第二天，小狐狸有給老虎送去一盒。老虎白天蹲在地上吃，晚上躺在床上吃，越吃越覺得沒味。
一天中午，老虎的朋友獅子來找它聊天，看見老虎正在那裡吃糖，便鄭重其事地對它說：“你呀，真是糊塗！糖吃多了，牙會蛀蟲，要爛掉的。”老虎心想：“獅子一向跟我爭嘴，這次肯定又不懷好意。”便說：“不用老兄操心，我吃夠就不吃了。”獅子也知道老虎的脾氣，嘆了口氣走了。
有一天，小狐狸又來送糖，看見老虎正在刷牙，便說：“虎大爺，您這樣會把最嘴裡的糖味刷掉了，糖味被刷掉了，您不覺得這樣很可惜嗎？”老虎心想也是，便停下來，說：“那我以後就不再刷牙了。”
幾個月以後，老虎的牙疼地很厲害，便去找老牛醫生看病，老牛嚇地拔腿就跑。它去請斑馬醫生看，斑馬也跑了。這時，小狐狸背着小藥箱來了，經過一翻診治，把老虎的牙一個一個拔掉了。
從此以後，這隻老虎變成了沒牙老虎，它再也不能吃小動物了。小動物們高興極了，圍着小狐狸唱起歌來。