在一個美麗的森林裡，有一些動物。有機靈的小鳥，頑皮的小狗，善良的老虎，可愛的小貓和一隻狡猾的狐狸。
一天森林裡召開三天三夜的《誰的尾巴美》大賽。大家接到通知后，都高高興興地回家準備去了，大家把尾巴打扮得漂漂亮亮的，都去參加了比賽。只有狐狸沒有接到通知，它氣極了，眼睛骨碌碌一轉，心想：“你們不讓我去，我偏要去，看你們能把我怎麼辦。”
狐狸馬上翻箱找櫃，找到了一瓶顏料。它立刻把顏料噴到尾巴上去，一會兒就噴好了。狐狸看着自己的尾巴，得意洋洋地來到了比賽地點，其他動物看到狐狸的尾巴，個個目瞪口呆。狐狸正準備說話的時候，天空突然下起雨來，把狐狸尾巴上的顏料全都衝掉了，狐狸抱着自己的尾巴灰溜溜地逃跑了。
狐狸回到家后，心想：“這計不成，另想一計。”於是狐狸就去收集其他動物掉的漂亮的羽毛。不一會兒，狐狸就收集到了很多很多各種各樣的漂亮羽毛。狐狸把羽毛插進尾巴里，再次得意洋洋地來到了比賽地點，大家又一次看到狐狸的尾巴，驚奇極了，狐狸又準備說話時，突然吹來一陣風，把狐狸尾巴上的羽毛都吹跑了，狐狸又傷心地抱着尾巴逃跑了。
從此狐狸再也沒有出來參加任何比賽了，因為它每次出去都像有人在和它開玩笑，故意捉弄它，讓它出醜似的，所以它再也沒有出去，在家裡被活活地餓死了。