卡拉王國有兩個兄弟，哥哥叫卡爾，弟弟叫卡斯。
卡爾和卡斯已經長大了，他們要見見世面了，他們便帶上了些乾糧起程了。
他們倆不知走了多久，腳已走出了血泡。他們倆靠在一棵大樹下休息。這時，一位頭髮蓬亂，長着白鬍子的老頭兒，向他們走來。那個老頭兒走到他們身邊停下了，咳嗽了兩聲，說：“年青人，我餓了，給我點吃的吧！”卡爾和卡斯都是善良人，哥哥卡爾說：“我們沒有什麼好東西，只有一些烤焦了的麵包皮，一點發霉的饅頭和一瓶發臭了的酒，這些不好招待您！”那個老頭兒說：“不礙事，我天天都吃這些，還很好吃呢！”兄弟倆打開背包，裡面的麵包皮變成了上等的麵包，發霉的饅頭變成了豬蹄子，發臭了的酒變成了上等的葡萄酒，兄弟倆驚呆了，他倆把東西拿出來，和老頭兒好好地吃了一頓。
吃完后，老頭兒指着前方，對他們哥倆說：“你們看前面的森林，那棵最大最高最粗的老松樹能給你們需要的東西。只要繞樹走四圈，就會出現你們需要的東西。”說罷，老頭兒消失了。兄弟倆索性冒冒險。
他們來到了森林口，在林中尋找着最大最高最粗的老松樹。
森林裡又黑又暗，伸手不見五指，哥哥卡爾拿出火柴，在地上撿起一根枯樹枝，點燃，不知怎的，森林裡全亮了。只見森林裡樹枝密密麻麻，兄弟倆艱難地行走着，衣服被樹枝劃破了，身上傷痕纍纍。突然，兄弟倆聽見一聲大吼，嚇得渾身發抖，一個血盆大口的怪物從他們身後竄出來，兄弟倆二話沒說，拿起石頭亂扔亂砸。趁怪物擋石頭的時候，他倆飛快地向森林深處跑去。不知走了多少天，他倆正準備休息一下，只聽弟弟卡斯大叫：“哥哥快過來，就是這一棵樹！”哥哥跑來一看，確實是的。這棵樹需萬人才能合抱的樹，高約10萬丈。他們倆繞着樹走，在出發的地方放上了一塊大石頭做標記。他們每看到這塊石頭就數一圈。到了第四圈，已經走了七天七夜，他們在那塊石頭旁停了下來，五秒鐘后一道金光閃過，讓哥倆眼花繚亂。這時兄弟倆面前出現了一扇門，他們走進了門。
門裡金碧輝煌，所有的東西都是金子做的。前面出現了三道門，他們打開第一扇，裡面整齊地放着兩張桌子，上面有兩個圓球，第一個上面寫着“金錢”，第二個上面寫着“財富”，兄弟倆看都沒看就走了。他們打開第二扇，裡面有兩個圓球，第一個上面寫着“吉祥”，第二個上面寫着“幸福”，兄弟倆也沒要就走了。他們打開第三扇，裡面也有兩個圓球，有一個上面寫着“勇氣”，另一個上面寫着“誠實”，他們倆跑上去，哥哥拿起了“勇氣”，弟弟拿起了“誠實”，頓時兩個球各飛入哥倆的身體里。
從此哥倆有了他們真正需要的東西，勇氣與誠實。