從前，一個森林裡住着許多動物們，而在這些動物中有兩個是動物們最不喜歡的，它們就是一隻大灰狼和一隻老狐狸。
這隻大灰狼是個“機關”高手，它在很多大樹的旁邊都挖了許多陷阱，裡面插上了數不清的尖木，上面用樹枝遮着，然後再在上面放許多的草和葉子，讓別人很難發現。它還在草叢裡放了很多夾子，專夾小動物們的腳，如果不小心被夾住，那就成了大灰狼的口中之食了。所以森林裡的動物們都非常痛恨大灰狼，但是也拿它沒辦法，因為它的陷阱實在是太厲害了，誰也不想白白犧牲。
而那隻老狐狸雖然不會設陷阱，但它非常的狡猾，常常在動物之間做些挑撥離間、騙吃騙喝的事，有時還會為了自己的利益而做出傷天害理的壞事。如：獅子如果想吃小鹿的話，老狐狸就會想辦法把小鹿騙到獅子那去，看着獅子把小鹿吃掉，而它卻躲在一旁觀望，為自己成功騙到小鹿而洋洋得意。真是只壞狐狸，所以森林裡的動物們都不願和它做朋友。
一天，老狐狸又看見一隻烏鴉嘴裡叼着一塊大肥肉，於是又故技重施，想要騙到烏鴉嘴裡的那塊肉。它笑盈盈地說：“烏鴉，你唱歌真好聽，你再唱一次聽聽呀。”烏鴉想到上次被狐狸騙去的肉，心想：哼！我再也不上你的當了，想騙我的肉吃，門都沒有。狐狸見這一招行不通，便又生一計，它裝出一副可憐的樣子對烏鴉說：“烏鴉大哥，我知道您是最善良的了，我現在好餓呀，您能不能分我一小塊肉吃呀？”烏鴉知道狐狸不懷好意，搖搖頭飛走了，老狐狸這一計又失敗了，氣得直跺腳。
剛才的這一切都被大灰狼看到了，大灰狼便嘲笑起老狐狸來：“我說老狐狸，你真沒用，現在連一小塊肉都騙不到了。”老狐狸沒騙到肉吃本來就氣憤，大灰狼此時還來挖苦它，頓時老狐狸火冒三丈，拿起石頭砸向大灰狼，大灰狼沒想到平日里稱兄道弟的老狐狸居然會砸它，所以根本就沒躲避，結果石頭重重地砸到了大灰狼的頭上，剎那間鮮血冒了出來，這會大灰狼可就冒火了，惡狠狠的吼到：“你敢砸我，看我怎麼收拾你。”老狐狸一看情況不妙，它知道大灰狼不是好惹的，自己根本不是它的對手，轉身就逃，大灰狼奮起直追。狐狸逃呀逃呀，突然想起不遠處就是大灰狼設下的一個陷阱，為了把大灰狼引進自己設計的陷阱，於是老狐狸故意高聲喊道：“你這隻沒用的東西，連我都追不上，是不是老了跑不動了呀？”大灰狼一聽生氣極了，不顧一切的朝老狐狸撲去，“哎呀！”一聲慘叫，大灰狼掉進自己設計的陷阱里一命嗚呼了。狐狸站在陷阱旁得意地笑道：“這隻蠢狼，被我氣昏了頭，連自己設計的陷阱都忘了呀，真笨！”它得意洋洋地走在回家的路上，還一心盤算着明天要去哪裡騙吃騙喝呢，只聽到“撲通”一聲，接着也傳來一聲慘叫，哈哈，老狐狸最終也沒逃過大灰狼設下的陷阱呀。
就這樣，兩個一心想害人的壞東西，最終命喪在自己的手上了，從這以後，森林裡恢復了往日的和諧和快樂。
指導老師：程雲海
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