從前有一個寒冷的冬天，一隻老鼠正在找吃的，它已餓了三天三夜，肚子都餓扁了，它無意中闖進了貓的家。
貓正在睡覺，它是一個富裕的人家，房子里擺滿了蛋糕，老鼠一看忍耐不住食物的刺激，大口吃了起來，卡吃卡吃，貓聽到這種聲音后被吵醒了，它十二分的憤怒嚷嚷着要把老鼠趕出去，老鼠聽了十分不情願可沒有辦法只好走了出去；它再次來到房外刺骨的冷風，吹着它的手。
老鼠決定再去一次，這一回它學聰明了，它用自己的牙齒咬開拉住窗戶的繩子，輕鬆的鑽了進去，貓看見了眼睛里冒出火焰，用抓子捉它，老鼠一看，撒腿就跑，來到一個小洞口裡，沖了進去，貓見了只好守住洞口，等老鼠出來，老鼠聰明；它順着水管爬了出去美美的吃了飩，回了洞，貓痛恨老鼠，於是大戰拉開了圍幕......