在寂靜的森林裡，獅子王剛剛把小獅子生下來。剛來到這個世界的小東西，正在貪心地喝着母親那甘甜的乳汁。母獅子把這個小寶貝取名為“西西”
過了一個月後，小獅子西西終於把眼皮抬了起來，它看見了這個大千世界。一隻和西西同一時間生的小驢露西來找西西玩。西西還挺害羞，直往媽媽肚皮里鑽。
漸漸地它倆玩熟了，成了一對密切的好朋友。一天，它倆在空地玩。忽然，它們聽到了一聲槍響，緊接着，動物們發瘋似的奔跑，獅子王把它們帶走，也加入到了動物們的隊伍中。西西知道這裡將有災難發生。這時，三四個獵人出現在西西面前。獅子媽媽為了保護這倆個孩子，花費了全身的力氣將它們拋了出去。西西的流浪開始了。
西西和露西一起走着，不知怎麼的它們竟然走進了馬戲團。那裡的人發現了西西如同得到了珍寶，小心翼翼地餵養它們。不知過了多久，西西想起了媽媽，便去找露西問它想不想回家。沒想到露西喜歡馬戲團這裡無憂無慮的生活，不願和西西回家。西西只好一人私自走出馬戲團去找回家的路。不過它的命還真好，半路遇到了野生動物環境保護的工作人員，把西西放回了大森林。從此，西西只能靠自己的力量來尋找媽媽了。
西西回到了大森林，在尋找媽媽途中它遇到了大象伯伯，西西便問大象伯伯：“象伯伯，您有沒有看見過我媽媽呀？”大象告訴它：“我沒見過，不過你爸爸是森林之王，一定有很多動物見過你媽媽的。”之後，西西又去問了麻雀阿姨，水牛叔叔，烏龜爺爺。可它們都不知道它媽媽在哪，把西西急得直垛腳。過了好幾年，西西找到了一個和媽媽長得一模一樣的動物，西西直喊媽媽，可那個動物說：“孩子我不是你媽媽，你媽嗎早在當年為了你已經死在獵人的槍下了。”“嗚嗚”西西大哭起來。“孩子，別哭了，等獵人來了，我們為你媽媽報仇。”還推舉西西為森林之王。
過了一年，獵人又來了，西西帶領着動物們與人類戰鬥，為媽媽報仇，最後西西大獲全勝。