醜小鴨變成了美麗的天鵝后，大家都很羨慕他，那原來欺負他的人會怎樣呢？
醜小鴨變得這麼美麗，他準備回家探親。在回家的路上，譏笑他的小鳥認不出他。小鳥驚訝地問：“你是誰呀？”天鵝說：“我是你從前譏笑過的醜小鴨啊！”這時，小鳥呆住了，一句話也說不出來。
他繼續往家飛。獵狗看見一隻新來的天鵝，便問：“你是誰呀？”天鵝回答道：“我就是從前被你追趕過的醜小鴨啊！”獵狗張大嘴巴，望着天鵝，不知怎麼回事。
天鵝回到家裡，養鴨的小姑娘一看，大叫道：“哪兒來的一隻天鵝呀！”叫聲把公雞、鴨媽媽、小鴨子們吸引過來。公雞看着天鵝問：“你是誰呀”天鵝說：“我就是被你啄的，被哥哥姐姐咬的，被養鴨小姑娘踢的那隻醜小鴨。”大家聽了醜小鴨的話驚呆了。哥哥姐姐慚愧地對醜小鴨說：“對不起，小時候不該欺負你，請你原諒我們。”醜小鴨說：“沒關係。”鴨媽媽對小鴨子說：“知錯就改就是好孩子。”
小朋友，醜小鴨經歷了這麼多的困難變得這麼美麗，這是他應得的，而哥哥姐姐因他丑而欺負他是不對的。
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