古老的河畔生活着一個動物王國，那裡有一個十分愛吹牛的青蛙。它沒什麼真本領，喜歡用自己的小聰明愚弄人。
因為愛吹牛，所以總喜歡挑戰別人。
有一天，它看見天鵝在天上飛，就對眾人說：“你們看，天鵝飛得高吧！我可以比天鵝飛得更高！不信，你們把天鵝叫來，我跟它比試比試。”
天鵝來了，青蛙偷偷地背着眾人對天鵝說：“美麗的天鵝，你飛行時，動作太優美了，真讓人羨慕。你能載着我到天空飛一圈嗎？讓我也體驗一下飛行的快樂”天鵝不知是計，毫不猶豫地答應了青蛙的請求。
比賽開始了，青蛙跳到天鵝的背上，無論天鵝飛到哪裡，青蛙始終都比天鵝高。青蛙贏了。
自從贏了這場比賽，青蛙更加得意忘形了，竟然跟人打賭說：能把水牛吹上天，結果使出了渾身解數，水牛依然紋絲不動，還一腳把青蛇踢進了臭水溝。這下青蛙可糗大人了。
青蛙不甘心，想找機會挽回面子。
有一天，青蛙喝水時看到一頭大肚子水牛，心想：“不就是多吸了幾口氣嗎？我也行。”於是找來眾人，見證奇迹。
水牛若無其事地吃着草，青蛙開始了“氣功大法”，肚子慢慢地大了起來，像個氣球，有人說：“這隻青蛙真有能耐，肚子比水牛的還大。”青蛙聽了十分高興，肚子鼓得更厲害了，就在眾人嘖嘖稱讚時，只聽“嘭”得一聲，青蛙的肚子破了......
這時，旁邊有人嘆息說：“青蛙盲目地自我吹噓，使所做事情超過了自己本身的承受程度，最終給自己造成傷害，釀成悲劇！”
指導老師 顧顏花