四周靜悄悄的，天上的圓月也安安靜靜地入睡了，只有一些蛐蛐和不知名的小蟲子在盡情表演“夜奏曲”。今天是聖誕節，在“聖誕之路”上，湯姆悄悄地潛伏在那裡。他要幹什麼呢？原來，湯姆聽說每到聖誕節的夜晚，聖誕老人就會從這條“聖誕之路”上路過，去給孩子們送禮品。湯姆是個好奇心極強的孩子，他要看看，聖誕老人長什麼樣，又是怎樣鑽煙囪送禮物的？
有人來了！湯姆屏氣凝神，眼睛直勾勾地盯着路上，會不會是聖誕老人呢？只見一個黑影躡手躡腳地走在路上，眼睛不時地瞅着路兩邊，還背着一袋東西，一副鬼鬼祟祟的樣子。“聖誕老人？不可能，聖誕老人哪有穿黑衣服的，再說也不用小心翼翼啊！小偷！對！一定是小偷！”怎麼辦呢？湯姆的眼珠滴溜一轉，計上心來。湯姆一下子跳出草叢，假裝熱情地對小偷說：“聖誕老爺爺，你怎麼才來呀？我都等你好久了！”小偷一愣，但馬上回過神來：“小朋友，你怎麼在這兒呀？快點回去，要不，你家人會等急了的！”“不會的，我家沒人，我父母都上夜班了。”湯姆說，“聖誕老爺爺，要不，你到我家去吧！”沒人！嘿嘿，真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，想不到還有人自動送上鉤來了！小偷心裡一陣竊喜，但他還是故做深沉地說：“恩……這個，讓我考慮一下……”假正經！湯姆心裡“呸”了一聲，可湯姆以大局為重，熱情地說：“走嘛……走嘛……”“好吧！”小偷已經迫不及待了。湯姆便引着小偷來到了警察局附近，突然，湯姆大聲叫道：“抓小偷了！·抓小偷了！”小偷氣急敗壞，連忙捂住湯姆的嘴，可是已經晚了，附近的居民和警察都已拿着繩子和棍棒出來了。“啊？”小偷腿一軟，跌到在地上。
在“夜奏曲”下，湯姆依舊伏在“聖誕之路”上，等待着聖誕老人的到來……
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