小刺蝟花花每時每刻都在煩惱，因為它經常覺得它很醜，因為它長着參差不齊的刺。為此它經常躲在角落裡偷偷哭 泣。它經常感到自卑，就算在同學面前也感到低人一等，它常常問媽媽，它為什麼長着堅硬的刺而不是又白又柔軟的毛。可是媽媽也回答不了它。
它在一個偶然的機聽 說有一個見多識廣的烏龜，它可以滿足所有人的願望。它便去了。找到后，烏龜並非把它變成一個美麗的刺蝟，而是讓它經過森林到一個山上去摘一個銀杏果，如果找到了，就滿足它的願望。它為了美麗只好出發了。
到了森林，它發現了一個飢餓卻斷腿的猴子，它連忙來到一個果樹下，打了一個滾，扎了一身果子來到猴子身邊。當猴子看到它時，說：“你的刺可真美。”它一聽高興極了。離開了猴子。又發現了一隻被狼抓住的兔子，它氣憤極了，把身子捲成一個刺球，向狼扎去，只聽“哎呦”，狼的背上流出了鮮血，趕緊逃了，兔子也讚美它的刺：“你的刺真好。”
它經過了許多困難，終於拿到了銀杏，它找到了烏龜，把銀杏給了烏龜，烏龜笑着說：“孩子，外表美不重要，重要的是內心吶。”花花恍然大悟。
它回到了家，人們都說它變了一個樣。