很久以前，有一片深山老林，這是只有白馬藏族人民才熟悉的美麗又神奇的土地。小熊貓平平和它的媽媽就生活在這裡。在附近的山上，住着一位白馬藏醫和他的孫子小鳳，祖孫倆經常上山採藥。平平聰明而又頑皮，媽媽告訴它，樹林里有獅子和獵人，要當心，別獨自走遠。可它認為自己很聰明，不會出事。但平平終於掉進了獵人的陷阱，它又餓又怕，連喊救命，小鳳和爺爺把它救了出來。從此，小鳳和平平結下了深厚的友誼。壞獵人獨角正為失去獵物而懊惱，看到小鳳與平平在一起，氣得獨角一腳踩在了剛埋下了獸夾子上。在白馬藏族人民歡慶民族傳統佳節時，獨角拿着綾羅綢緞和珠寶來見族長，想說通他允許自己上山抓熊貓，遭到族長的拒絕。獨角夥同一些人，到處挖陷阱，平平和它的媽媽先後遭到不幸。小鳳再次救出了平平。爺爺讓小鳳帶平平逃往熊貓的故鄉，自己與聞訊趕來的獨角一夥交手。獨角無心戀戰，急着去追趕小鳳。小鳳安頓好平平，施巧計把獨角倒吊在樹上。小鳳和平平來到絕壁上，在小鳳探路的時候，平平逗蛇玩，竟遭蛇咬，小鳳趕來使它擺脫了險境。小鳳在竹林中拿來嫩竹喂平平吃，他們繼續趕路。途中，小鳳為平平治療了肢掌上的扎傷，背着平平越過了天塹，涉過激流，趕走了威脅他們的狗熊。他們乘木筏渡過險灘，來到了長滿吃人花的地帶。巨大的吃人花和食人藤捲住了平平和小鳳，經過一番激戰，他們終於脫離了險境。小鳳背着平平又登上了一座高山，終於到了熊貓的故鄉，他們高興地翻着跟斗，一直滾到山坡下。這裡，百花吐蕊，爭芳鬥豔，鳥雀啼鳴，氂牛成群，猴子跳躍嬉戲，一切都是那麼美好、平靜、安寧。小鳳和平平無憂無慮地生活在一起，小鳳和平平的相信，總有一天，他們的天堂里將會是熊貓滿山谷，各種珍禽異獸在人類的保護下，過着平靜安寧的幸福生活。
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