自從小木偶收到小紅狐的欺騙藍鼻子小女巫幫助了小木偶，讓小木偶有了所有的表情，小木偶便千方百計地尋找着小紅狐的蹤跡。在大家的幫助下，小木偶終於招到了小紅狐，但是小紅狐不肯承認。小木偶就把他告上了法庭。
那天，先是原告小木偶說清原委，小木偶就滔滔不絕地說：“我背着包上街，小紅狐走過讓我借他背一下，我答應了，他背着書包就往遠處跑。”法官轉頭問小紅狐：“他說的是真的嗎?”小紅狐不僅不承認，還反駁說：“真是豬八戒吃西瓜----倒打一耙。”
法官問小木偶：“你有證人或證據嗎?”“有!”小木偶堅定地說，然後朝門口交了一聲：“進來吧!”熊警官和藍鼻子小女巫走了進來。
法官嚴肅地說：“熊警官，你先說，你看見了什麼?”熊警官口若懸河地說了起來。
法官聽了，搖着頭說：“你的證詞沒有用。”藍鼻子小女巫二話不說，立刻拿出一張魔法光盤，光盤播放出了當天的景象。大家看了，用氣憤的眼光看着小紅狐，小紅狐紅着臉，低下了頭。 過了一會兒，法官判斷：1·本場官司費用250元、小木偶的精神損失費139元、紅背包45元，全由小紅狐支付。2·小紅狐犯了詐騙、誣賴罪，被拘留二十天。
法官剛宣布完，小木偶和他的朋友立刻擁抱一起慶賀：“勝訴了!”而小紅狐的朋友門嘟嘟嚷嚷地離開了會場。幾名經常把小紅狐帶走了。熊警官向小木偶走過去，慚愧地說：“對不起，小木偶。”小木偶說：“沒關係，是我笑嘻嘻的表情讓你誤解了。”
小木偶說：“我要感謝小女巫，是她讓我有了喜怒哀樂的表情，人生中要體驗各種樂趣。”
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