書包村的一年一度的選美大賽又要開始啦！個個女孩都在努力地讓自已美麗，愛漂亮的鉛筆小姐也不例外，她趕緊去服裝店裡挑選自己的裙子。
服裝店裡人山人海，試衣間都爆滿了，鋼筆姐姐實在是等不下去了，只好改天再來吧。過了一天，鉛筆姐姐又來了，這次少了一些人，鉛筆姐姐左挑右選都挑不到自己喜歡的裙子，要麼是太小了，要麼就是不好看，只好去鞋子店逛一下啦！鉛筆姐姐看到了一雙高跟鞋，她試了一下，太小了，好問服務員：“你們有沒有大一些的。”服務員說：“沒有了，都被人買光了。”
鉛筆姐姐只好失望地回到了家，鉛筆姐姐向爸爸請教：“天下最漂亮的衣服在哪兒？”爸爸說：“在你的心裏面。”說完就走了。鉛筆姐姐冥思苦想了幾天，才明白其中的道理。這幾天，她沒有去買衣服，而是在練自已的本領。
“選美比賽開始！”裁判大喊一聲，鉛筆姐姐就穿着最樸素的衣服自信地走上了台，只見她跟觀眾打了一聲招呼，然後認真地跳了芭蕾舞，優雅而又自信。表演完畢鞠了個躬：“謝謝大家！”接下來的幾個女孩的裝扮都比鉛筆姐姐好看，可才藝就不怎樣。
到了最後，個個女孩都緊張地盼望自己得第一名，只有鉛筆姐姐冷靜地坐在那裡，一句話都不說。“本年度選美大賽冠軍是——鉛筆姐姐！” 裁判大聲宣布，“請鉛筆女孩上來說獲獎感言。”觀眾們都鼓起了熱烈的掌聲。
“其實世界上漂亮的衣服就是你的自信！”鉛筆羞澀地說。台下掌聲雷動。
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