（一）：慘敗而歸
在小主人家，住着一隻小老鼠和一隻小貓，它們是針芒相對的仇人。
一天晚上，小老鼠出來偷食物吃，被貓發現了，貓一把抓住了它，老鼠顫抖着說：“貓大哥，饒命啊！”貓說：“我一定要懲罰你。”說著給它套上了繩子，找了一個圈子，遞給老鼠說：“你拿呼啦圈轉500圈，我在旁邊監督你。”老鼠無奈的轉了起來，到了第二天早晨，老鼠轉完了500圈，氣憤地回到屋子裡，心想：我一定找個機會教訓你。
（二）：以智取勝
自從上回敗給小貓，老鼠就忙着用科學方法製造“機器一號”，它想：這回一定要戰勝小貓，幾天後，“機器一號”誕生了，第二天，它開着“機器一號”，故意從貓身邊開過，貓覺得奇怪，便跟着它，沒想到被炮彈打了一下，很生氣。踩了“機器一號”一下，老鼠也毫不示弱，從車上找來一條水管，接上水龍頭，向貓噴去，貓大叫一聲，落荒而逃。
（三）：和平戰爭
過了五天 ，貓和老鼠約定三天後在這見，於是各自回去造機器，準備三天後的戰爭。貓造了一架名叫“飛天貓”的機器，老鼠利用最新材料造了一架叫“飛天鼠”的機器，比貓的機器厲害多了！它們大戰了三天三夜，最終兩敗俱傷，各自回家養傷，好多天了，它們的傷依然那樣，老鼠家有紅花油，卻沒有創可貼；貓也不好受：它家只有創可貼，沒有紅花油，偏偏他們倒霉，去藥店買不到需要的東西他們聽說敵人家有他們要的東西，於是想去對方家交換，卻礙於特殊關係而不去，眼看自己的傷快腐爛了，終於，老鼠忍不住了，在一天晚上，跑去貓家，沒想到，貓和老鼠同病相憐，老鼠一看貓那樣，二話不說，一路跑回去拿紅花油，於是貓幫老鼠處理傷口、抹紅花油、貼上創可貼，老鼠也幫貓干。幹完活，它們都知道自己錯了，於是它們簽訂協議，以後要友好相處。
就這樣，貓和老鼠住在了一起，從此他們安居樂業。