在天堂，有一個小天使，她長得十分美麗，可她與其他小天使不同，她沒有一對潔白的翅膀。
小天使因此很傷心。她的母親告訴她：“你雖然沒有翅膀，但你可以去尋找呀！”小天使聽了，高興地對母親說：“媽媽，我現在就去尋找我的翅膀。”母親笑了笑，心想：她也應該獨自出去看一看，瞧一瞧了。
於是，小天使踏上了尋找翅膀的路程。小天使來到了一個叫做水果樂園的城市，在那兒，她遇到了一個巫婆，巫婆抓住了她，準備吃她的肉，正當巫婆準備將她煮熟吃時，突然，意外出現了，小鎮的鎮長喚巫婆有急事，巫婆連忙趕去了，小天使趁機咬斷了繩子，逃出了小鎮。
跑着跑着，小天使跑到了一座大山，大山裡住着一群魔鬼，專門吃小孩子。小天使勇敢的與魔鬼戰鬥，終於打敗了魔鬼，艱難的走出了山野。
接着，小天使來到一個小山村，在那裡，她遇到了一位善良的老奶奶，可是卻有幾個強盜要傷害老奶奶。於是，小天使便留下來用自己的智慧幫助老奶奶戰勝了強盜。
有一天，小天使走在大街上，看到一個貧窮的小女孩正在為大家吹奏笛子。街上的行人紛紛停下腳步，欣賞着她吹奏的曲子。可就在這時，走來兩個大漢，他們什麼也沒說，就奪過小女孩的笛子要摔在地上，小天使看到了，馬上站出來與大漢搏鬥，但由於小天使太小了，鬥不過大漢，不過她仍然堅持與大漢搏鬥，終於，大漢累得筋疲力盡了，只好把笛子還給小女孩。小女孩高興得直拍手，小天使走上前，問道：“小妹妹，你願意和我做朋友嗎？你一起幫助我尋找我的翅膀吧！”小女孩抬頭望了一眼小天使，驚訝地對她：說：“大姐姐，你不是有翅膀嗎？怎麼還要去尋找呢？”小天使聽了，看了看自己，發現自己的翅膀早已長出來了。
從此以後，小天使過上了幸福、快樂的生活！