他們快樂生活了好多年，也受到許多人的尊敬。直到有一天，一位婦人帶着她的孩子薩那來到了不來梅鎮，不料被音樂家們碰見了。驢子一眼就認出是當年想要殺掉它的主人，狗、貓和公雞都想起這個婦人是它們原來的主人，這時他們才知道，它們的主人是同一個人。音樂家們發誓要給她點顏色看看。
過了幾天，四位來到街頭賣唱，婦人和薩那也來湊熱鬧，薩那二話沒說就拿出自己所有的錢要給它們，卻被婦人攔住了：“孩子，這種事我見多了，我們就是太善良，才被它們騙了。”她把薩那的錢裝進了自己的腰包。貓咪氣不過，眼睛都冒出了火，恨不得把她的嘴抓爛，狗大哥攔住了它說：“稍安勿躁，好戲還在後頭，如果你就這麼衝上去，咱的身份可就暴露了。”貓咪只好一忍再忍。婦人起身就走，音樂家們偷偷緊跟在後面，直到婦人的家裡。四位音樂家並沒有走，而是在屋外過夜，直到第二天婦人去工作，薩那去上學。
驢子闖進屋子：“兄弟們，布置陷阱，好好教訓教訓那個惡毒的女人，哦不，是惡毒的婦人。”驢子鋸掉了婦人的床腿，把鋸下的腿立在床下，假裝安然無恙。貓咪把屋裡所有的老鼠抓了起來，全部放在婦人的床鋪下面。狗大哥把床面咬斷，在床面下安上了彈簧。公雞錄下了自己的叫聲，並安了一個機關。四位躲在床后看好戲。
下午夫人下班了，他剛一進門就猜中了公雞的機關，公雞開始鳴叫，婦人嚇了一跳，一屁股坐在了床上，床腿受不了壓力，斷了。接着，老鼠“吱吱”的從被鋪里跑了出來，嚇得婦人撞破了頭，昏了過去。薩那回來了，他叫醒了婦人，婦人讓他把自己的床鋪收拾乾淨，連老鼠味都不能留下，自己卻坐在椅子上呼呼大睡。薩那收拾好之後，把自己的床鋪放在婦人的床上。婦人醒了：“兒子，去，把你身上的老鼠味洗乾淨。”薩那聽他的話，乖乖去了。婦人卻跳上了床，她的床面已斷，承受不了壓力。彈簧把這惡毒的婦人彈了出去，彈到了窗外的小河裡，夫人被淹死了。音樂家們看了咯咯笑。薩那洗完澡出來，找不到自己的媽媽，四位看他怪可憐，就讓他加入自己的音樂隊中，從此他們快快樂樂的生活着，再也沒有人打擾過。
初一:沈子暄