皇宮中有一個老大臣，他為人正直，幫國家立過不少汗馬功勞。他也看不慣皇帝只會逍譴作樂而不管朝政大事的壞嗜好。於是,為了國家，他冒險來到皇帝面前，決定說出真相，他鎮定地說：“敬愛的陛下，其實，在遊行大典上，您確實沒穿衣服，百姓們早已議論紛紛，那小孩說的話也是真的。陛下，為了國家，您不要再執迷不悟了！”皇帝認為這位老大臣十分無禮，竟敢批評皇帝，他生氣極了，命人把這位忠心耿耿的大臣斬了。從此，誰也不敢再議論遊行大典上的事。
一天， 是他的愛妃生日。他照舊穿回騙子們做的那件“衣服”，那時已是寒冬了。他與愛妃走到御花園裡散步，兩個騙子則跟隨在後面。可惜，樹木花草早已凋謝了。一陣風吹來，皇帝冷得不禁打了個噴嚏，跟着又打了幾個寒顫。當他們走到一棵樹下時突然，樹上的一條枯藤掉了下來，正好擦過皇帝的手臂，只見手臂上滲出鮮血來。旁邊的愛妃急忙用手帕蓋住皇帝的手臂。一條白色的手帕被染成了大紅色。愛妃忽然有了疑問：“親愛的陛下，您明明穿了衣服，但為什麼還會被樹枝擦傷手臂？”一說便驚醒了皇帝，他想：朕不是有衣服保護着嗎？怎麼這麼容易受傷？莫非大臣們說的是真的？皇帝越想越不對勁，命令侍衛立刻把那兩個“織工”抓了起來，關進了天牢。第二天早上皇帝親自審問了這兩個騙子。結果被蒙在鼓裡的果真是皇帝自己。他把這兩個騙子帶去遊街示眾，等騙子被斬首后，皇帝來到了集市，百姓們馬上圍了過去。皇帝又慚愧又後悔地向百姓們道歉並保證以後都不會沉迷於衣服上。
後來，皇帝把自己的精力全都放在國家上，他的國家終於從貧困落後中走了出來，現在已經是風調雨順、國泰民安、繁榮昌盛。
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